Mr. Bungle entstand 1985 als Schülerband. Ihr Name entstammt einer Figur des Pee-Wee Herman Films aus den 80ern, der das gesellschaftliche Schicksal eines Menschen mit schmutzigen Angewohnheiten und schlechten Manieren beschreibt. Die Band nahm mehrere Demos auf, die sich in kein Genre einordnen ließen. Ein Auftritt ihres Sängers Mike Patton bei Faith No More brachte Mr. Bungle einen Vertrag mit Warner und eine gleichnamige LP ein. Trey Spruance, Danny Heifetz und Trevor Dunn verfolgten eigene Projekte während Patton mit Faith No More tourte. In den 90ern brachte Mr. Bungle 2 Platten heraus.

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